长江商报消息
近日，电子股表现抢眼，宇顺电子(002289,股吧)凭借大合同连续六个涨停，东晶电子(002199,股吧)也连续两个涨停。中金公司认为，电子元器件行业景气在一季度见底，下半年在笔记本电脑创新产品和智能电视带动的换机需求触发下，行业进入逐季环比增长的向上景气周期。
国信证券分析师段迎晟预计2季度会出现明显回升；电子元器件的库存周期约2-4年，经过了2010年的产能扩张和2011年的去库存，目前2012年处于新一个周期的起点，行业有望逐步复苏。随着行业基本面复苏，周期性的半导体企业将出现业绩较大改善，而优质的成长型公司也具备估值优势，随着行业陆续好转，净利润和估值都有提升空间，调高行业评级至“推荐”。
中金公司认为，电子股分为三类：成长股、伪成长股和周期股，成长股仍为投资首选，在此背景下，看好精密制造产业链机会，最好的投资标的为歌尔声学(002241,股吧)、得润电子(002055,股吧)、长盈精密(300115,股吧)、立讯精密(002475,股吧)。此外，安防行业的海康威视(002415,股吧)和大华股份(002236,股吧)会受益于安防行业投资复苏。
段迎晟认为，随着行业整体调整，许多成长股已经具备一定估值优势，推荐连接器领域的长盈精密、得润电子，触摸屏领域业绩反转的欧菲光(002456,股吧)、LED技术上具备特色的鸿利光电(300219,股吧)。
本报记者 邹平
