电子元器件:2月半导体设备和面板的订单出货回暖 |
发布时间:2012/4/10 9:56:18 访问量：193
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上周,美国费城半导体指数微幅上涨 0.06%,道琼斯工业和纳斯达克综合指数涨跌互现;台湾电子行业指数上涨0.93%,强于加权指数,半导体和电脑及周边设备分别上涨2.56%和0.78%,领先行业指数。同期,A 股电子指数大幅下跌3.08%,跌幅大于大盘。其中,集成电路和PC 跌幅小于行业整体跌幅。电子指数下滑,这与3月中国PMI 指数下滑、获利回吐以及个别公司1Q 业绩不达预期有关。
2月,北美和日本的半导体设备与全球面板订单出货数据持续反弹,正在兑现良好预期;第二季度行业明显环比好转的预期逐渐转强,我们认为全年全球电子行业呈现温和回暖。在第二季度,我们仍需要关注下游终端需求是否明显回升,以足够消化上升的库存。投资标的:移动互联网终端和LED 领域是重点主题,择机适当参与周期性品种。移动互联网:苹果供应链上的企业以及受益中低端智能手机的企业;LED方面,中下游环节以及相关设备企业。周期性品种,可关注通富微电等半导体封测以及顺络电子等被动元件公司。
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