将于10月7日正式赴港交所挂牌交易的中国最大的太阳能薄膜生产商创益太阳能公司已于9月29日中午截止公开发售。据市场消息称,此次创益的IPO获得市场强烈反响。机构部分的超额认购超过40倍,而散户部分的超额认购则超过493倍,冻结资金865亿港元,以目前港媒的披露情况来看,该新股有望晋级进入本年度香港前三大冻资王,超额认购倍数也有望进入前五大之列。
创益公司此前招股价区间为3.1-4.5港元,公司已经于9月30日进行了定价,由于招股情况异常火爆,公司决定以上限定价,每股为4.5港元。
根据市场人士介绍,此次创益全球招股反映非常热烈,机构部分获得超过40倍的超额认购,涉资约600-700亿港币。其中仅汇丰一家以指定上限要求购买的股份数已经超过了10亿美元——此前参加机构投资者会的对冲基金经理向《第一财经日报》透露,创益科技此次将向全球出售3.85亿股,占其扩大后股本的约25%,也就是说如成功IPO的话,该公司市值也才近9亿美元——从这个数值来看,仅汇丰的部分认购额,已经大大超过创益的市值。
除汇丰外,全球前十大基金公司均认购了创益太阳能公司,其中包括全球顶级公共基金富达集团,目前尚不清楚富达的具体入股金额,但市场人士表示,根据业界的惯例与评估,这些机构的认购金额应该均在3000万美元之上。此外,中投公司也出现在创益的机构认购名单之中。
在散户的公开认购部分,已经统计出来的数据是超额493倍,冻结资金865亿港元,共有近8.3万人申请入股创益公司。由于公开发售超购已逾100倍,所以将会启动回拨机制,令公开发售占此次招股比例从10%增加至50%,以给散户投资者更多的中签机会。但即便如此,业界估计普通个人投资者的中签率应该低于20%。
市场人士表示,从创益目前的认购情况来看,不论是机构还是个人,获得分配的股数可能均偏低,不排除有人需要在上市后从二级市场买入股份。睿智华海基金创办人兼管理者张承良对《第一财经日报》表示,该股份的定价并不进取,以目前的估值来看,如果公司盈利保持正常增长,股价有可能在未来半年内上升50-70%。
创益将于10月7日挂牌,保荐人为摩根大通,同时安排行还有里昂和工银国际。